Financeiro: visão geral
Controle contratos, recebimentos, despesas e compromissos em um único módulo.
Visão geral
A tela inicial do Financeiro mostra total contratado, total recebido, valores em atraso e contas a pagar, além da agenda financeira de hoje.
Acesso ao módulo é controlado por permissão: o administrador master pode acessar qualquer escritório; no escritório, o Administrador total e usuários do setor Financeiro têm acesso conforme as regras do sistema.
Áreas do módulo
Use A receber para recebíveis e parcelas, A pagar para despesas e pagamentos, Cobranças para contatos de cobrança, Conciliação para extratos, Relatórios para indicadores e Cadastros para fornecedores e categorias.
Relação com CRM
Contratos podem criar recebíveis automaticamente, mas o Financeiro também permite criar um recebível diretamente. O controle financeiro é independente do CRM e pode ser acessado pelos perfis autorizados.