Primeiros passos no Previdesk
Configure o escritório, organize a equipe e prepare os primeiros atendimentos.
Visão geral
O Previdesk reúne atendimento, CRM, agenda, documentos, integrações, análise comercial e financeiro em um ambiente por escritório.
A melhor implantação começa pelos dados do escritório e pela equipe. Depois, conecte os canais que serão usados no atendimento real.
Ordem recomendada
Siga uma ordem simples para evitar retrabalho e conseguir testar a operação completa com um caso de demonstração.
- Confira o escritório ativo e complete seu perfil.
- Em Configurações do Escritório, revise nome, cidade, horários, e-mail e fuso.
- Em Usuários e setores, convide a equipe e defina setores e responsáveis.
- Em Integrações, conecte o WhatsApp e valide a conexão.
- Abra um atendimento de teste, preencha a ficha, mova o caso no CRM e confira a agenda e o Financeiro.
Passo a passo
Confira o escritório ativo
Use o cartão de escritório na navegação lateral para confirmar que você está trabalhando no ambiente correto.
Organize a equipe
Abra Usuários e setores para convidar pessoas, definir setores e escolher responsáveis pelos atendimentos.
Faça um teste completo
Use um contato fictício para percorrer atendimento, CRM, ficha cadastral, contrato e Financeiro antes de iniciar a operação comercial.