Funis, etapas e movimentação de leads
Organize oportunidades comerciais e acompanhe cada caso até a venda ou perda.
Visão geral
O CRM organiza os casos em etapas comerciais. Um contato pode entrar pelo atendimento e seguir pelo funil até contrato, perda ou pós-venda.
Movimentar um lead
Mova o caso pelo seletor de etapa ou pelo fluxo visual quando disponível. A etapa deve refletir o momento comercial real do contato.
Leads importados
A aba Leads importados aceita planilhas .xlsx, .xls ou .csv de até 8 MB. O telefone ajuda a reduzir duplicidades e os registros entram na triagem de importados.
Contrato e pós-venda
Na etapa de contrato, envie o documento pela plataforma escolhida e, depois da venda, acompanhe os próximos passos no Pós-venda inteligente.
Passo a passo
Abra CRM
Entre em CRM e escolha o funil que representa a operação que deseja acompanhar.
Revise o caso
Confira contato, serviço, responsável, documentos e histórico antes de mudar a etapa.
Mova o lead
Selecione a nova etapa e confirme a mudança. Em caso de perda, registre o motivo para os indicadores.
Acompanhe o resultado
Use Análise Comercial para comparar vendas, perdas, conversão e desempenho por responsável.