Ficha do cliente e contratos
Complete o cadastro, gere a ficha e formalize o contrato com o contexto do caso.
Ficha do cliente
A ficha cadastral reúne os dados usados nos atendimentos, processos e contratos. É possível salvar a ficha antes de formalizar um contrato.
Formalização
Na etapa de contrato, complete tipo, valores e condições. O botão Enviar para assinatura abre o site oficial da plataforma escolhida; a primeira versão não usa API de assinatura.
Relação com o Financeiro
Contratos podem gerar recebíveis e parcelas conforme o modo de pagamento. O módulo Financeiro continua independente do CRM e permite lançamentos diretos.
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