Ficha cadastral e documentos
Complete os dados do cliente, organize anexos e prepare a formalização.
Ficha cadastral
A ficha reúne dados pessoais, profissionais, contato, endereço, informações previdenciárias, GOV.BR, observações e pessoas relacionadas ao caso.
Ela pode ser preenchida e salva antes da criação do contrato ou de um lançamento financeiro.
Documentos
Dentro do atendimento, anexe arquivos recebidos, acompanhe o histórico, baixe documentos, vincule itens a outros casos e encaminhe a documentação para análise humana quando necessário.
Contratos
Na área de Contratos, confira a ficha e complete os dados comerciais. A formalização pode gerar condições financeiras conforme o tipo de contrato escolhido.
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