Central de ajuda

Manuais rapidos para configurar o sistema sem depender de explicacao tecnica pesada.

Como podemos ajudar?

Pesquise por WhatsApp, Drive, CRM, atendimentos, analise, usuarios, setores ou pos-venda.

Guias principais do sistema

Abra o tema para entender o que a area faz e quando usar na rotina do escritorio.

Atendimentos

E a fila viva do escritorio. Tudo que chega pelo WhatsApp vira um atendimento, com conversa, dados do cliente, documentos, proxima acao e historico.

  • Use para abrir a conversa completa e entender o que o cliente pediu.
  • O sistema separa leads, clientes, transferencias e casos sem contato.
  • Dentro do atendimento, a equipe pode responder manualmente, registrar andamento e anexar link do Drive.
  • Quando o cliente pergunta pelo processo, o painel mostra a atualizacao simples que pode ser compartilhada com ele.
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CRM comercial

Organiza os clientes em etapas comerciais. O cliente novo entra pelo atendimento e tambem aparece no CRM para a equipe acompanhar oportunidade, contrato e pos-venda.

  • Arraste ou mova o cliente entre etapas conforme o atendimento evolui.
  • Contrato assinado transforma o caso em venda realizada e pode levar para o Pos-venda inteligente.
  • Perdidos registra motivo de perda e ajuda a entender gargalos comerciais.
  • Os funis podem ser ajustados para refletir a rotina real do escritorio.
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Analise

Mostra uma visao gerencial dos atendimentos: beneficio, cidade, temperatura do lead, status comercial, valores e motivos de ganho ou perda.

  • Use para encontrar rapidamente quais oportunidades merecem prioridade.
  • A tela ajuda a comparar leads por beneficio, etapa, responsavel e situacao.
  • Quando o CRM marca contrato assinado ou perdido, a analise atualiza o resultado automaticamente.
  • Serve para enxergar o que esta gerando venda e onde o escritorio esta perdendo retorno.
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Usuarios e setores

Controla quem acessa o sistema, quais setores existem e como os atendimentos sao distribuidos internamente.

  • Administradores convidam usuarios, promovem permissoes e removem acessos.
  • Setores ajudam a organizar comercial, atendimento, juridico, financeiro e pos-venda.
  • O modelo recomendado e um numero central de WhatsApp, com transferencias internas pelo sistema.
  • A agenda conectada ao usuario e usada para compromissos registrados pela equipe quando o Google Agenda esta integrado.
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Integracoes

Centraliza conexoes externas: WhatsApp Cloud API, Google Drive, Google Agenda e e-mail.

  • O WhatsApp conectado recebe novas mensagens e cria atendimentos automaticamente.
  • O Google Drive ajuda a organizar documentos por pasta do cliente.
  • A Agenda permite registrar compromissos com o responsavel certo.
  • Sempre valide cada integracao antes de usar com cliente real.
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Pos-venda inteligente

Depois do contrato assinado, o cliente pode sair do funil comercial e entrar em um acompanhamento mais operacional.

  • Serve para acolher o cliente que acabou de contratar.
  • Ajuda a organizar documentos iniciais, proximos passos e comunicacao de acompanhamento.
  • Evita que o cliente fique sem retorno depois da venda.
  • O objetivo e manter uma experiencia clara, com menos mensagens soltas no WhatsApp.
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Alertas do Sistema

Entenda os avisos e notificacoes que podem aparecer durante a rotina da plataforma.

Alertas que existem hoje

  1. Nova mensagem do cliente

    Quando um cliente envia uma mensagem pelo WhatsApp. O sistema avisa que existe uma nova mensagem aguardando atendimento.

  2. Lead transferido

    Quando um atendimento e transferido para outro setor ou usuario. O responsavel recebe um aviso.

  3. Lead atribuido automaticamente

    Quando ninguem assume um lead e o sistema escolhe automaticamente quem sera o responsavel.

  4. Lead assumido

    Quando um usuario clica para assumir um lead disponivel. O sistema confirma que ele agora e o responsavel pelo atendimento.

  5. Hora de cobrar documentacao

    Quando chega a data e horario configurados para cobrar documentos do cliente. O sistema avisa o responsavel.

  6. Lembrete de cobranca

    Quando uma cobranca esta proxima do vencimento. O sistema pode avisar dentro da plataforma e tambem por e-mail.

  7. Pedido de acesso como administrador

    Quando alguem solicita acesso de administrador ao escritorio. O administrador atual recebe o aviso.

  8. Pedido aprovado ou recusado

    Quando um pedido de acesso administrativo e analisado. O usuario recebe a resposta.

Avisos visuais que existem hoje

  1. Reuniao proxima

    Quando falta aproximadamente 1 hora para uma reuniao. O sistema exibe um aviso na tela.

  2. Atendimento aguardando resposta

    Quando existem novas mensagens pendentes. O sistema destaca o atendimento.

  3. Aviso sonoro ou destaque visual

    Quando chega uma nova mensagem ou ocorre uma transferencia. O sistema pode destacar o atendimento ou emitir um som.

  4. Atendimento assumido

    Quando alguem do Atendimento aceita o lead ou quando um setor recebe e assume uma transferencia.

  5. Convite para entrar em um escritorio

    Quando um usuario e convidado para participar de um escritorio. Ele recebe um aviso para aceitar ou recusar.

O que existe no sistema, mas nao gera alerta proprio

  1. Bot de triagem inicial

    O bot apenas identifica se a pessoa e cliente ou nao. Depois disso, o atendimento segue humano pelo WhatsApp.

  2. Relacionamento programado

    As mensagens e e-mails podem ser enviados. Mas nao existe um alerta proprio para isso.

  3. Cobranca manual de documentos

    Funciona normalmente. So gera alerta se existir um lembrete programado.

Manual de integracao do WhatsApp

Use este roteiro quando voce for fazer a implantacao assistida ou quando o advogado preferir fazer sozinho com um desenvolvedor.

Entrar no Meta BusinessInicio do negocio no MetaConfiguracoes do negocioNumeros do WhatsApp na MetaUsuarios do sistema e tokenApps da MetaGerenciador do WhatsAppIntegracoes no sistema

Antes de integrar: como entrar no Meta corretamente

Comece por aqui sempre que for configurar um numero novo. A maior parte dos erros acontece quando a pessoa esta logada no negocio errado ou em uma conta sem permissao.

  1. Abra https://business.facebook.com e entre com o Facebook que tem permissao no negocio do cliente.
  2. Se a Meta mostrar uma tela para selecionar empresa, escolha o portfolio ou negocio do proprio escritorio.
  3. Confira no topo ou no menu lateral se o negocio selecionado e o correto antes de continuar. Esse detalhe evita criar numero na conta errada.
  4. Clique em Configuracoes no menu lateral da Meta. Se aparecer Gerenciador de Negocios ou Business Suite, procure por Configuracoes do negocio.
  5. No menu de Configuracoes, abra Contas e depois Contas do WhatsApp.
  6. Selecione a conta WhatsApp Business correta. Normalmente ela aparece com o nome do escritorio ou da empresa do cliente.
  7. Entre na aba Phone numbers ou Numeros de telefone. Ali voce adiciona o chip novo, ve o status e copia o Phone Number ID.
  8. Depois volte em Usuarios > Usuarios do sistema para gerar o token, e em Apps para confirmar que o app usado na integracao esta conectado.

Atalho principal para conferir os numeros cadastrados: abrir Numeros do WhatsApp na Meta.

Fluxo recomendado: integracao assistida

Esse e o melhor caminho comercial. O advogado fica com acesso ao Meta Business e ao chip; a equipe de implantacao conduz a parte tecnica.

  1. Confirme que o cliente tem um numero limpo, recebendo SMS e ligacao.
  2. Siga o passo a passo de entrada no Meta abaixo e confirme que esta no negocio correto.
  3. Abra a conta WhatsApp correta na Meta e adicione o numero novo.
  4. Copie o ID do numero, o ID da conta WhatsApp Business e gere o token permanente.
  5. Cole os dados em Integracoes no sistema e clique em Validar e salvar conexao do WhatsApp.
  6. Se a Meta mostrar status Pendente, use Registrar numero na Cloud API com um PIN de 6 digitos.
  7. Clique em Verificar status na Meta ate todos os itens principais ficarem verdes.
  8. Atualize foto e perfil, depois teste a conversa pelo link wa.me.

Fluxo alternativo: advogado ou desenvolvedor

Use quando o cliente quiser fazer por conta propria ou chamar alguem tecnico. O sistema continua validando tudo pela tela de Integracoes.

  1. Entre no Meta Business, selecione o negocio correto e abra Configuracoes do negocio.
  2. Entre no link de Numeros do WhatsApp na Meta.
  3. Clique em Adicionar telefone e siga a verificacao por SMS ou ligacao.
  4. Abra o numero criado e copie o Phone Number ID.
  5. Volte na conta do WhatsApp e copie o ID da conta WhatsApp Business.
  6. Entre em Usuarios do sistema, gere token sem expiracao e marque whatsapp_business_messaging e whatsapp_business_management.
  7. No sistema, abra Integracoes e preencha Nome exibido, Phone Number ID, WABA ID e Token.
  8. Valide, registre a Cloud API se necessario e teste o atendimento.

Checklist antes de testar

Se algum item falhar, resolva antes de prometer que o numero esta pronto para atendimento real.

Numero recebe SMS e ligacao.Numero nao esta ativo no WhatsApp comum ou Business App.Phone Number ID e WABA ID foram copiados da Meta.Token permanente tem permissoes de mensagem e gerenciamento.O sistema mostra WhatsApp validado.Assistente mostra nome, registro e qualidade ok.Link wa.me abre conversa.Mensagem de teste aparece em Atendimentos.